Sabes hacerlo. Lo que no puedes es hacerlo cuarenta veces a mano.
El criterio lo pones tú. Pero redactar el mismo registro de tratamientos para el cliente número treinta y uno, revisar quién tiene qué vencimiento en una hoja de cálculo y rehacer documentos cada vez que cambia una norma no es criterio: es trabajo mecánico que te come las horas facturables.
CompliaPyme se encarga de esa parte y te deja ver el estado de toda la cartera de un vistazo.
El panel de dirección
- Quién va al día y quién acumula obligaciones vencidas
- Dónde está el riesgo, ordenado por gravedad y no por orden alfabético
- Qué vence esta semana en toda la cartera, no cliente por cliente
- Exportable a CSV, por si tu reunión de los lunes va en hoja de cálculo
Cuatro cosas que solo importan cuando gestionas cartera
Reparto por gestor
Cada gestor puede ver solo los clientes de los que es responsable. Se activa por persona: es opcional, no una imposición.
Con tu marca
Tu logotipo, tus datos fiscales y tu pie legal en todo lo que se genera. El cliente recibe un documento tuyo, no nuestro.
Versionado desde el día uno
Un documento nunca se sobrescribe: se crea versión nueva. Puedes acreditar qué texto estaba vigente en qué fecha.
Correo con tu servidor
Configuras tu propio SMTP y los avisos salen desde tu dominio, no desde una dirección que tu cliente no reconoce.
Deja de ser el intermediario de cada pregunta
Tus clientes pueden entrar a su propio espacio a responder el cuestionario y a descargar los documentos que tú hayas validado. Ni una llamada más para reenviar un PDF.
Y si prefieres seguir siendo el único interlocutor, no lo actives: viene desactivado y se enciende asesoría por asesoría.
Qué ve tu cliente
- Su cuestionario de evaluación, para responderlo cuando pueda
- Sus documentos ya validados por ti; los borradores no salen
- Solo lo suyo: entra por la dirección de tu despacho y no alcanza a ningún otro cliente
Un cambio normativo no reabre tu trabajo
Cuando cambia una norma te avisamos y te decimos a qué clientes afecta. Pero no damos por incumplido lo que tu gestor ya dio por cumplido: si cerró una obligación con su justificación escrita, un cambio de redacción no invalida por sí solo ese criterio.
Es lo primero que uno querría automatizar y sería un error. Te informamos; decidir es tuyo.
Lo que suelen preguntarnos los despachos
¿Mis clientes pueden verse entre ellos?
No. Cada cliente solo alcanza sus propios datos, y cada despacho solo alcanza los suyos. El aislamiento está en la base del sistema, no en un filtro de pantalla: una consulta sin el filtro de despacho sencillamente no devuelve nada.
¿Puedo limitar qué ve cada gestor de mi equipo?
Sí. Puedes marcar a un gestor para que solo vea los clientes de los que es responsable. Es opcional y se activa persona a persona: hay despachos donde todo el mundo ve todo y es lo correcto.
¿Y si un cliente se va del despacho?
Sus datos siguen siendo tuyos mientras mantengas la cuenta, y puedes exportarlos. Hay obligaciones de conservación de por medio —diez años en expedientes de prevención del blanqueo— así que borrar sin más no siempre es lo que procede.
¿Esto me quita trabajo facturable?
Te quita el trabajo mecánico: redactar lo mismo treinta veces y perseguir vencimientos en una hoja de cálculo. Lo que tu cliente te paga —el criterio para decidir qué aplica, cómo se documenta y qué riesgo se asume— no lo toca nadie. Lo normal es que puedas atender más cartera con las mismas horas.
¿Qué pasa si dejo de pagar?
Sigues entrando, viendo y exportando todo lo tuyo. Lo único que pierdes es poder escribir. Retener datos de cumplimiento como palanca de cobro es indefendible: hay obligaciones legales de conservación y tu cliente final no es parte de ese impago.
Pruébalo con dos o tres clientes
Prueba gratuita, sin datos de pago. Da de alta unos pocos clientes, mira el panel con datos reales y decide después.
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